謝國忠:陸股泡沫風險大

謝國忠:陸股泡沫風險大
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謝國忠(資料照片)

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中國人行昨(10)日再度宣佈降息1碼(0.25個百分點),玫瑰石顧問首席經濟學家謝國忠指出,中國政府欲透過拉擡股市,支撐經濟的企圖非常明顯,但中國股市走勢不會如政府預期的「慢牛」,而是如「火箭」般一飛沖天的徒增風險,這套金錢遊戲最終只會證明是玩火自焚,以下是獨家專訪紀要:

問:怎麼解讀中國再度降息1碼?

答:這已是人行近半年來第三次降息,之所以這麼做,主因傳統借錢管道已行不通,因爲目前中國金融機構一半放款是和房地產有關,借錢需要不動產抵押,偏偏現在地價都在跌,民衆與企業很難從金融體系借到錢,逼得政府必須透過刺激股市的方式。

問:所以中國股市還會再繼續上漲?

答:短期上漲是可以預期的結果,但對政府而言,陸股不能一下子漲太快,理想狀態是走「慢牛」模式,但人民的錢進去炒,「慢牛」變成「坐火箭」,逼得政府出面降溫,現在看股市又岌岌可危了,就出來施點小惠降息,目的是透過股市上漲的管道,讓有資金需求的民衆可以得到資金。

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問:中國A股漲勢合理嗎?

答:不管是過去的透過房地產漲價、還是現在的藉由股市上漲方式刺激經濟,都不是從根本做起,而是用玩遊戲的方式,這會玩火自焚的,很多股票本益比被炒到天價,你看過1,000倍的本益比嗎?2007年陸股被炒到6,000多點後爆掉,當時還可以把責任推給美國人,這次若爆掉,到底誰要負責?股市和房地產不同,房地產最起碼還有抵押,股市呢?

中國剛公佈的CPI與PPI等經濟數據來看,還是不好啊!過度投資導致過剩的問題還是存在,總體經濟問題並沒有隨着股市大漲而好轉,但政府已很難回頭,預期接下來還是會繼續營造寬鬆貨幣環境。

問:中國經濟的最大問題是什麼?

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答:中國經濟的核心問題主要有兩個,一是解決2008年後因應雷曼債與房地產泡沫下的風險;二是針對投資與消費取得平衡的經濟結構轉型;只能說目前中國政府對這些問題的處理方式還不夠好,只看到政府官員每天對外講不一樣的話、玩小聰明,只見股市泡沫越吹越大,現在經濟狀況是無法支撐股市價位,人在泡沫中總是會失去理性。

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