升息衝擊 印臺韓淪外資提款機

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羣益東協成長基金經理人高浩偉表示,近期在俄烏戰事尚未見和平曙光,加上美國公債殖利率續走揚,市場關注聯準會緊縮政策步調下,仍將爲市場投資情緒帶來影響,東協股市或可受其干擾,整體來看,今年來東協股市的表現其實相較其他主要股市較爲強勁,主因東協國家的經濟與現行地緣政治風險較高的區域關聯較低,而部份原物料價格走揚亦有助於東南亞部分國家出口。

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羣益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,近期市場主要賣壓仍來自於聯準會的鷹派言論所致,加速升息已勢在必行,然事實上聯準會暗示的是加速升息,而非加大升息,若能導致通膨預期下降,甚至是實際通膨數據後續如市場期待下滑,此鷹派言論即爲短期效果,對市場衝擊主要在於估值修正的影響也可望見到止穩。

短期來看,在俄烏衝突、通膨壓力、聯準會升息的三方力道仍在取得均衡的過程中,臺股大盤震盪依舊難免,不過展望中長期,臺股仍不乏逆景氣循環週期的科技創新類股,且升息循環有利於銀行類股擴大利差,故無需悲觀看待。

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產業佈局方面,電子族羣以逆景氣週期的成長股如矽智財、新規格IC、雲端伺服器以及半導體先進製程相關爲主軸,景氣循環股則以航空、金融等受惠升息循環及全球國境解封趨勢較爲明確的族羣爲主。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,通膨、利率、地緣政治及其對經濟成長的影響將仍爲2022年第二季市場主軸,在美國通膨更廣泛蔓延之際,聯準會加快鷹派論調,着眼於企業獲利成長前景更具挑戰,現在對股票的偏好略降,但對較長期的股票前景仍抱持樂觀看法,畢竟利率仍處低水位,宜採取由下而上的標的挑選、着重企業基本面,持股聚焦於有能力支撐具吸引力的股利水準並且能持續成長的標的。

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