基金定期定額 公股銀祭優惠

基金定期定額 公股銀祭優惠

公股銀積極推動個人金融、財富管理業務,推出申購優惠或調降投資門檻。圖/freepik

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公股銀2023年基金業務成長情形

公股銀持續衝刺基金規模,今年重點之一就是鎖定「定期定額」。公股銀主管指出,基金定期定額可以長長久久擴大資金池,對於收入更加穩定,對投資人而言也能分批進場、平均成本,因此積極推動基金定期定額,甚至比照壽險公司推出各類獎勵活動,可以獲得獎勵、獎牌等,希望拉高定期定額的業績。

由於現在許多基金平臺及民營銀行都打出「零手續費」吸引投資者目光,公股銀則希望以服務取勝,也會搭配推出相關的投資優惠或是調降投資門檻等,希望降低投資者的成本,也會持續宣導定期定額績效比單筆穩定,又可以降低平均成本的優點,鼓勵客戶長期定期定額投資。

公股銀主管指出,財政部推動「雙引擎、雙翅膀」,就是希望在原先強勁的企金業務基礎外,積極推動個人金融、財富管理業務,建立多元獲利管道。其中,各銀行的基金規模都在千億元以上,收入相當穩定。

第一銀行主管指出,現在持續推展定期定額基金重點業務,除了訂定銀行內部的績效考覈目標來提升推展動能及重視程度外,也會舉辦行銷激勵活動,搭配提供精選標的、行政獎勵措施及教育訓練等,以持續擴增投資規模。

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彰化銀行爲開拓小資族理財商機同時推展數位存款,預計於今年將針對已開立數位存款的客戶,透過網銀辦理定期定額投資,降低申購金額門檻,並透過搭配現有的網銀申購手續費優惠,如數存暨信託合併開戶成功,一年內的首次交易日,以行動網銀或APP申購基金,當日不限契約數,定期定額交易皆享有特殊優惠等,希望吸引年輕族羣進入投資理財。

臺灣企銀則針對銀行的中小企業及機關團體等客羣,提供到場爲其員工舉辦小型客戶說明會的服務,以直接接觸潛在客戶方式,提升定期定額基金業務的滲透度。

合庫銀行今年第一季推出定期定額專案,提供相關措施激勵分行拓展定期定額業務,另推出精選基金標的,提供申購手續費3.8折優惠,協助客戶以定期定額基金方式掌握未來1年~2年主流產業上中下游趨勢與主要新興經濟體的投資契機。

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